טבע מתכננת הנפקת אג"ח של למעלה מ-20 מיליארד דולר בשבועיים הקרובים

כלי התקשורת בארהב מדווחים היום (ד') כי גיוס אגרות החוב של טבע לצורך מימון החלק הארי של עסקת אלרגן, קרוב וייתכן שיתרחש שבועיים הקרובים. טבע תממן כ-20 עד 22 מיליארד דולר מתוך סכום הרכישה העומד על 40.5 מיליארד דולר באמצעות אגרות חוב. ההנפקה תתרחש באמצעות בנקים זרים ולא בישראל וישתתפו בה משקיעים זרים. עיתוי ההנפקה מוצלח שכן הבנצ'מרק העולמי בדמות אגרת החוב הממשלתית של ארה"ב נמצאת כעת בשפל היסטורי בעקבות משבר הברקזיט.
טבע נמצאת בחודשים האחרונים במאמץ למכור חלקים מפעילותה על מנת לסלול את הדרך לאישור רכישת הענק של חטיבת הגנריקה של אלרגן.
מועד סגירת העסקת של רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן, ע"י טבע שהוכרזה ביולי 2015, נדחה כבר פעמיים. בפעם הראשונה מינואר־מרץ 2016 לאפריל 2016, ולאחר מכן ליוני 2016.
מנכ"ל החברה, ארז ויגודמן אמר היום בשיחת וועידה עם משקיעים כי עסקת אלרגן צפויה להיסגר "בכל יום". בנוסף, טבע דחתה את המועד האחרון של השלמת העסקה עד ל-26 באוקטובר, במקום תאריך היעד שהיה עד כה - עד 26 ביולי.

"אנו מתעתדים לסגור במהלך חודש יוני את העסקה עם אלרגן. זאת האינטגרציה המרכזית שיש לנו השנה, שכנראה תימשך גם אחרי 2016", כך אמר אייל דשא, סמנכ"ל הכספים של טבע, בכנס השנתי של בנק ההשקעות אופנהיימר רק בסוף מאי האחרון.
ארז ויגודמן מנכ"ל טבע . צילום: עמית שעל