דאו ג'ונס ננעל בשיא, בשבוע הטוב ביותר שלו זה חמש שנים

שנחאי ניקיי האנג סנג דאקס קאק פוטסידאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:05 - שבוע סוער בוול סטריט המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת שערים, כשמדד נאסד"ק התחזק ב-0.5%, דאו ג'ונס הוסיף לערכ 0.2% ומדד S&P 500 ירד ב-0.1%. עם זאת, הדרמה האמיתית מתגלית כשמסתכלים על הסיכום השבועי, שבוע שבו נבחר דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב בניגוד לסקרים ולציפיות. מדד S&P 500 רשם את השבוע הטוב ביותר שלו מאז אוקטובר 2014 כשעלה ב-3.8% ומדד דאו ג'ונס רשם את השבוע הטוב ביותר שלו זה חמש שנים (מאז דצמבר 2011), לאחר שזינק השבוע ב-5.4%. מדד נאסד"ק רשם עלייה שבועית זהה לזו של מדד S&P 500, כשהוסיף לערכו במהלך השבוע גם 3.8%.
22:00 - הנפט ירד שבוע שלישי ברציפות הנפט נחלש השבוע ב-1.5% ובכך רשם שבוע שלישי רצוף של ירידות. החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש דצמבר ירדו היום ב-2.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבעו על 43.41 דולר לחבית.
המשקיע המיליארדר וורן באפט, שהיה אחד ממבקריו של דונלד טראמפ במהלך קמפיין הבחירות, אמר היום בריאון לרשת CNN כי שוקי המניות ימשיכו לעלות גם בעידן טראמפ.
21:10 - הזהב צנח השבוע ב-6% החוזים העתידיים על הזהב למסירה בחודש דצמבר ירדו היום בשיעור של 3.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחירו נקבע על 1,224.3 דולר לאונקיה. הזהב רשם את השבוע הצניחה השבועית החדה ביותר שלו מאז 2013 כשאיבד במהלך השבוע האחרון יותר מ-6% מערכו.
19:00 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת; מדד פוטסי בבורסת לונדון ירד ב-1.4%, מדד קאק בבורסת פריז איבד 0.9%, ומדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.4% בבורסת פרנקפורט. במסחר בניו יורק, S&P 500 משיל 0.5% ודאו ג'ונס מאבד 0.2%. הנפט נחלש ב-3.2% לרמה של 43.26 דולר חבית בבורסות הסחורות של ניו יורק.
17:30 - תעשיית הרכב מנצלת את המומנטום נציגי ארגון הגג של יצרני הרכב בארה"ב - הכולל בין היתר את פורד, ג'נרל מוטורס וטויוטה - שיגרו מכתב ארוך בן שמונה עמודים לדונלד טראמפ, הנשיא הנבחר. במכתבם דורשים יצרני הרכב האמריקאים - ושותפיהם המחזיקים במפעלי יצור בארה"ב - כי טראמפ יבצע שינויים במדיניות האוטומוטיבית שנקבעה על ידי ממשל אובמה. אובמה קידם מכוניות אוטונומיות ותקנים מחמירים לשמירה על איכות סביבה, מיזמים שפגעו בכיסם של יצרני הרכב - ואילו כעת מטילים היצרנים (המעסיקים מאות אלפי אמריקאים) את מלוא כובד משקלם על הנשיא.
ג'נרל מוטורס . צילום: אי פי איי במכתבם קוראים יצרני הרכב לטראמפ לבחון מחדש ולשנות את מדיניות אובמה בכל הקשור לרכב, תקנות זיהום אוויר ונהיגה אוטונומית. בין היתר צוין במכתב, כי "יצרני הרכב מודאגים ממטרותיו השאפתניות של ממשל אובמה בכל הקשור בקיצוץ פליטת המזהמים של כלי רכב והיעד שקבע ממשל אובמה לקביעת תקן זיהום חדש ומחמיר בשנת 2025". לטענת יצרני הרכב, העובדה שכיום לא קיימת דרישה מהותית לרכב חשמלי והעובדה שמחירי הדלק בארה"ב אינם גבוהים מהווה שיקול חשוב בקביעת מדיניותו שאמורה, לפי יצרני הרכב, להקל עמם.
16:50 - פישר מדבר על הריבית סטנלי פישר, סגן יו"ר הפד, הביע היום (ו') תמיכה בהעלאת ריבית בארה"ב. פישר, שנשא דברים בוועידה של הבנק המרכזי של צ'ילה באמצעות שיחת ווידאו, אמר כי "יש טיעונים חזקים בעד הסרת מהלכים תומכים לשוק בצורה הדרגתית". עם זאת, סייג פישר את דבריו ואמר כי "כמעט ללא ספק - יהיו מהמורות בדרך".
פישר לא התייחס בדבריו לבחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב - ובעיקר התמקד באפשרות שהעלאת ריבית בארה"ב תביא למשברים כלכליים במדינות אחרות.

פישר טען כי כלכלות שכנות יוכלו להתמודד עם השלכות העלאת הריבית בארה"ב, ונימק זאת בעיקר בכך שהעלאת הריבית תתבצע בקצב איטי. "הריבית צפויה לעלות בקצב איטי יותר, וכן בשיעור מצרפי נמוך יותר, לעומת מקרים קודמים של הידוק מוניטרי בארה"ב", אמר פישר. סטנלי פישר וג'נט ילן . צילום: בלומברג 16:30 - ירידות קלות בוול סטריט
ירידות קלות במדדים המובילים עם פתיחת המסחר בוול סטריט. דאו ג'ונס פתח את המסחר בירידה של 0.3%, S&P 500 נחלש בשיעור דומה ונאסד"ק מחסיר 0.4%.
14:40 - הקפאת התפוקה של אופ"ק מתרחקת
מדינות אופ"ק הגדילו משמעותית את הפקת הנפט בחודש אוקטובר - למרות המגעים להקפאת תפוקה. המגעים להקפאה נערכים על רקע צניחת מחירי הנפט, ורצון המדינות המפיקות להעלות את מחיר החבית. לפי נתוני אופ"ק, המדינות החברות הפיקו 33.64 מיליון חביות נפט ביום בחודש החולף, עלייה של 240 אלף חביות ביום. המדינות שהניעו את העלייה היו ניגריה, לוב ועיראק - אותן מדינות שמבקשות לא להיות כלולות בהסדר הקפאת התפוקה המסתמן. הנפט מסוג WTI נסחר כעת בירידה של 1.3% למחיר של 44.1 דולר לחבית. מגמת הירידות התחזקה לאחר פרסום נתוני אופ"ק.
מזכ"ל אופ"ק מוחמד ברקינדו . צילום: איי אף פי 13:20 - מחירי הנחושת וחברות התשתיות בראלי
ההבטחה של טראמפ לבנות מחדש את תשתיות ארה"ב מניע ראלי שמחירי המתכות התעשייתיות, ובפרט בנחושת. הנחושת עולה כעת ב-5.3%, והיא בדרך להשלים ראלי שבועי של 19%. העליות בנחושת החלו על בסיס ספקולטיבי לפני הבחירות - אך כעת מונעות מצפי מוצק יותר להשקעות בבנייה ויציאה לפרויקטי תשתית נרחבים בארה"ב. השקעה מוגברת בתשתיות בארה"ב יכולה להעלות משמעותית את הדרישה לנחושת בשנים הקרובות. גם חברות כמו קאטרפילר (יצרנית הציוד התעשייתי) נהנות מהמגמה - והיא צפויה לשלים עלייה שבועית של 14%.
11:50 - היום: אין מסחר באג"ח בארה"ב
בארה"ב מציינים היום את Veteran's day - חג לאומי לציון יוצאי צבא ארה"ב. ביום זה שוקי המניות פעילים, אך לא מתקיים מסחר באג"ח. יום זה יספק מנוחה קלה לסוחרי האג"ח הממשלתי - שמאז הבחירות בארה"ב רושמים גל של יציאת כספים מהשקעות באג"ח ממשלתי ששולח למעלה את התשואות. התשואות על האג"ח הממשלתי בארה"ב עלו השבוע ב-33.5 נקודות בסיס - התנודה החריפה ביותר באג"ח הממשלתי ל-10 שנים מאז יוני 2013.
צבא ארה"ב . צילום: אי פי איי בשוקי המניות - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ביציבות, בעוד החוזים העתידיים על נאסד"ק מנבאים ירידה של 0.9% עם פתיחת המסחר בניו יורק היום.
אתמול בוול סטריט מניות הטכנולוגיה נסחרו בירידות חדות - אמזון איבדה 3.8%, פייסבוק החסירה 1.9% ואלפבית ירדה ב-2.9%. מנגד, מניות חברות הפיננסים והבנקים הגדולים המריאו. וולס פארגו קפץ ב-7.6%, ג'יי.פי מורגן עלה ב-4.6% ובנק אוף אמריקה הוסיף 4.4%. המסחר שיקף את ההערכות כי הנשיא הנבחר דונלד טראמפ יחליש את הרגולציה על חברות הפיננסים והבנקים הגדולים, ומנגד ינסה לפעול נגד חברות הטכנולוגיה, בסוגיות כמו מיסוי הרווחים שלהן ונושאים נוספים.
10:30 - עליות באירופה בפתיחה, שנגחאי נכנסה לשוק שורי
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים, כאשר מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-0.4%. מדד דאקס הגרמני פתח את המסחר בעלייה של 0.8%, בעוד הדאקס הגרמני עלה ב-0.4%, והפוטסי הבריטי עלה ב-0.3%. בולטות במסחר: מניית חברת הביטוח אליאנץ שעולה כעת ב-3%, לאחר פרסום תוצאות הרבעון השלישי, ומניית חברת האחזקות אלטיס של פטריק דרהי, בעלי HOT, שעולה ב-2.8% לאחר פרסום דו"חות לרבעון השלישי שהצביעו על הצלחת הרכישות האחרונות שביצעה החברה.
השווקים המתעוררים ננעלו בירידות חדות. בהונג קונג איבד ההאנג סנג 1.4%, ובטיוואן ירד הטאיקס 2.1%. באינדונזיה ירד מדד ג'קארטה ב-3%, ובפיליפינים מדד ה-PSEI נפל ב-2.9%. בורסת מלזיה ירדה ב-1%, ובדרום קוריאה ננעל הקוספי בירידה של 0.9%. מנגד ניקיי היפני עלה ב-0.2%, ומדד שנגחאי עלה ב-0.8% ונכנס באופן רשמי לשוק שורי עם מחיר סגירה הגבוה ב-20% מהשפל ב-28 בינואר. הירידות באסיה נרשמו על רקע הזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות, שהפכו את ההשקעה שם לאטרקטיבית יותר.
בורסת שנגחאי . צילום: בלומברג 9:50 - רווחי שיא לחברת הביטוח הגדולה באירופה
חברת הביטוח אליאנץ (Allianz) דיווחה על עלייה של 37% ברווחי הרבעון השלישי, על רקע שיפור בכל החטיבות ועלויות נמוכות לכיסוי אסונות. הרווח הנקי ברבעון שהסתיים בספטמבר טיפס ל-1.86 מיליארד יורו (2.03 מיליארד דולר) מ-1.36 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד. תחזיות האנליסטים ציפו לרווח של 1.56 מיליארד יורו. הרווח התפעולי עלה ב-18% ל-2.90 מיליארד יורו, וגם במקרה זה עקפו את התחזיות שציפו ל-2.57 מיליארד יורו. במקביל, ההכנסות עלו ב-0.5% ל-27.7 מיליארד יורו.

בשל התוצאות החיוביות, שמרה חברת הביטוח הגדולה באירופה במונחים של שווי שוק על התחזית שלה לשנה כולה, לפיה הרווח התפעולי יעמוד בין 10-11 מיליארד יורו.
9:00 - תשואות האג"ח בארה"ב זינקו, בורסות אסיה יורדות
בורסות אסיה נסחרות בירידה, על רקע עליה בתשואות האג"ח האמריקאיות. מדד האנג סנג בהונג קונג ירד הבוקר ב-1.5% בעוד מדד קוספי של דרום קוריאה נחלש ב-0.7% ומדד טאיקס של טייוואן נפל ב-1.8%. "המשקיעים ברחבי העולם מעדיפים את התנאים בשוק האמריקאי", הגיב אלכס וויג'איה מ-CMC מרקטס. "אנחנו רואים זרימה כללית לעבר ארה"ב".
לעומת זאת, מדד ניקיי היפני דווקא עלה ב-0.3%, זאת על אף שהין התחזק ב-0.4% מול הדולר. בדומה, גם מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי עלה ב-0.2% הודות לראלי מתמשך בסחורות. מניות חברות התעשייה ביפן עלו היום (ו') בשל ההערכה כי ירוויחו מהבטחתו של הנשיא האמריקאי הנבחר דונלד טראמפ להרחיב את ההוצאות על תשתיות. מניית מיצובישי לדוגמה עלתה ב-3.7%.
טראמפ. גם המשקיעים בינתיים מחייכים אליו . צילום: בלומברג, Shahar Azran
בעוד שהמשקיעים הוציאו כסף מהכלכלות המתעוררות של אסיה לטובת האג"ח האמריקאיות, המטבעות המקומיים נחלשו. הרופיה האינדונזית ירדה ב-1.6% מול הדולר, והבנק המרכזי פעל להתערבות בשוק.
במקביל להעלאת התשואות על אג"ח אמריקאיות לעשר שנים, שטיפסו ביום חמישי ל-2.118% מרמה של 2.070% ביום רביעי, גם התשואות על אג"ח יפניות עלו, זאת על רקע האפשרות לעלייה באינפלציה בארה"ב אם טראמפ יממש את הבטחתו להוריד מסים ולהרחיב את ההוצאות. העלאת התשואות היפניות הועילו לחברות הפיננסיים במדינה, שמשקיעות בנכס זה. נומורה הולדינג לדוגמה, עלתה ב-4.2%.