הבורסה בת"א ננעלה בעליות: מדד הבנקים זינק ב-2.7%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז ביומד נדל"ן 15

16:25 - הבורסה בת"א פתחה את השבוע בירוק: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עלו ב-0.5% ו-0.4% בהתאמה. מדד הבנקים זינק ב-2.6% בהובלת בנק לאומי שעלה ב-3.9% וריכז מחזור גדול פי 3 מהממוצע - 71 מיליון שקל. בנק פועלים עלה ב-2.2%, דיסקונט ב-1.4% ומזרחי טפחות עלה ב-1.5%.
גם חברות הביטוח המובילות בלטו בבורסה המקומית כאשר מגדל טיפסה ב-3.8% והראל עלתה ב-4.2%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים קפצה ב-7 נקודת בסיס ל-2.10%.
מחזור המסחר הסתכם ב-692 מיליון שקל.
. צילום: בלומברג
15:30 - מדד ת"א ביטוח שמטפס ב-2.7% הוא המדד הענפי המצליח של היום בבורסה המקומית. מגדל עולה ב-4.7% בראש המדד, ואחריה הראל עם פלוס 4.1%.
15:20 - קבוצת לוזון מזנקת ב-16.3% לאחר שקיבלה על עצמהניהול וביצוע פרויקטים מרכזיים של אורתם סהר.
14:30 - מדד ת"א נדל"ן 15 מאבד 1.8% ביום רביעי רצוף של ירידות. היורדות הגדולות של היום במדד הן גזית גלוב שנחתכת ב-2.7% ובעלת השליטה בה נורסטאר שמאבדת 4.3%.
מימין: דורי סגל וחיים כצמן, בעלי השליטה בנורסטאר ובגזית גלוב . צילום: עמית שעל, אוראל כהן 13:40 - אל על מדווחת כי ההסתדרות הכריזה על פתיחת תהליך הכרזת סכסוך עבודה בחברה (ההכרזה בפועל נדרשת לאישור רוב עובדי החברה המאוגדים ואישור סופי של ההסתדרות). ההסתדרות טוענת כי "במהלך השנה האחרונה, החברה מבצעת מיקור חוץ של פעילותה באמצעות מטוסים חכורים, תוך פגיעה בעובדי החברה במגזרים השונים, ופגיעה בעבודה המאורגנת בחברה".

עוד בענף התעופה והתיירות: בעל השליטה בקשרי תעופה אייל סגל מוכר למנכ"ל יורם מוטעי מניות החברה בשווי 5.9 מיליון שקל, על פי שווי מניה של 760 אגורות. מוטעי ישלם 560 אלף שקל במזומן ואת יתרת הסכום יקבל מסגל כהלוואה ל-7 שנים. המניה נסחרת עתה בבורסה ללא שינוי מהותי, בשווי של 796 אגורות.
13:00 - מחצית יום המסחר, המחזור עומד בשעה זו על 355 מיליון שקל. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 25.5 מיליון שקל. אלוני חץמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (מקום 8בבורסה), 8.5 מיליון שקל.

12:40 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש, על הפגיעה בשוקי האג"ח: "אם שוק המניות לקח את הבטחותיו של הנשיא החדש בערבון מוגבל והאמין שהוא לא הולך לממש אותן כלשונן, שוק האג"ח התייחס לדבריו ברצינות יותר גדולה. עלייה דו-יומית בתשואת האג"ח ל-10 שנים הייתה הגדולה ביותר מאז דצמבר 2010 ועלייה בציפיות האינפלציה ל-10 שנים הכי גדולה מספטמבר 2012. התוכניות עליהן הצהיר במהלך מסע הבחירות אכן מאיימות על משקיעי האג"ח, ואלו הן:
הרחבת הגירעון הממשלתי, הגבלת סחר החוץ וגירוש המהגרים יעלו אינפלציה; פגיעה ביצוא הסיני לארה"ב תגביר לחצים לפיחות היואן הסיני ותאיץ מכירות האג"ח האמריקאי ע"י סין, המחזיקה הזרה הגדולה ביותר של האג"ח האמריקאי (מאז הבחירות בארה"ב היואן הסיני כמעט לא נחלש ואפשר רק לשער כמה דולרים נאלץ למכור הבנק המרכזי הסיני כדי לבלום את הפיחות); תגובה להגדלת הגירעון ועלייה באינפלציה הפד עשוי לזרז את העלאות הריבית. גם פגיעה אפשרית של טראמפ בעצמאות הבנק המרכזי לא אהודה בדרך כלל ע"י שוקי האג"ח.
יואן סיני, דולר אמריקאי . צילום: רויטרס 12:00 -מניות ת"א בנקים עולות ב-1.1%:לאומי מטפס ב-1.6%, בינלאומי עולה ב-1.2%, פועלים מתחזק ב-1%, מזרחי טפחות ב-0.7% ודיסקונט ב-0.1%.
11:45 - אפריקה עולה ב-1.8% לאחר שהודיעה מוקדם יותר היום על כינוס אסיפת אג"ח לצורך דיון בהצעת קרן ההשקעות Westport Capital Partners לרכישת מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים.
11:30 - דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון, על שוקי האג"ח בעקבות הבחירות בארה"ב: "בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב עשויה לסמן תפנית במדיניות הפיסקלית והמוניטארית בארה"ב, חדשות בעלות משמעות לשוקי האג"ח הממשלתיים בעולם בכלל ובארה"ב בפרט - שנהנו מתקופה ארוכה של הרחבה מוניטארית לצד הידוק פיסקלי יחסי. אפקט טראמפ כלל עליית תשואות חדה בשוקי האג"ח הממשלתיים בעולם לצד עלייה בציפיות האינפלציה הנגזרות.

בחלוקה בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד אנו סבורים כי בחירתו של טראמפ תיתרום למהלך של עלייה בציפיות האינפלציה בעולם ובמידה מסוימת גם בישראל, ולפיכך נראה כי יש לחזור למשקל שווה של אחזקות בין האפיקים. מומלצת אחזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק צמוד המדד. אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 4-3 שנים ועל אחזקה ישירה במח"מ זה.מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר באפיק צמוד המדד".
10:50 - ירידות חזקות בשוק האג"ח מובילות לעליות בתשואות האג"ח הממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' בסיס ל-2.08%.
10:30 - קצוות בת"א 75: ארבע מניות מזנקות בפסגת המדד, בזכות פערי אריבטראז' -סודהסטרים מזנקת ב-6.7%, קומפיוגן מטפסת ב-5.8%, סאפיינס ולייבפרסון עולות ב-5.5% כ"א. בצד האדום נסחרת מזור שמאבדת 4.7% ואחריה אל על שיורדת ב-2.1%.
קפסולות סודהסטרים . צילום: יורם אשהיים
9:50 - פתיחת יום/שבוע המסחר: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.4%, ת"א בנקים עולה ב-1% - לאומי עולה ב-1.3% ופועלים ב-1%. אורמת טכ' מובילה את ת"א 25 עם עלייה של 3.1%, מיילן בתחתית עם מינוס 2.4%.
9:00 - דוחות אפריקה מגורים: הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-459 מיליון שקל, לעומת כ- 44 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 42 מיליון שקל, מול 3 מיליון שקל ברבעון המקביל. נכון ל-30 בספטמבר מצויות בחברה 1,867 יחידות דיור בביצוע ובשיווק טרם ביצוע, בלמעלה מ- 20 אתרים. מתוכן נמכרו 1,051 יח"ד כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ- 1.7 מיליארד שקל.
8:20 -מנועי בית שמש מדווחת הבוקר על סיכום לחידוש הסכם מסגרת ארוך טווח עם חב' סנקמה מקבוצת ספראן הצרפתית לייצור חלקים עבור מנועי סילון בכ-17.5 מיליון דולר, על פני 5 שנים נוספות (עד דצמבר 2021). הסכם סופי ורשמי צפוי להחתם בקרוב.
אבנר שחם, מנכ"ל ושותף במנועי בית שמש . צילום: אלכס קולומויסקי
8:10 - דיווחים מסוף השבוע:

כתר: הצעת הרכש השלישית שהגישה ארלדן נענתה, ולפיכך כתר צפויה להימחק מהבורסה.

חלל תקשורת: החברה קיבלה מתע"א את תשלום הביטוח (על פיצוץ עמוס 6) של 196 מיליון דולר, והוא יועבר לפדיון תשלום למחזיקי האג"ח. ב-27 בנובמבר תשלם החברה למחזיקים 718 מיליון שקל.
גזית גלוב: החברה רכשה 33% מקניון Shopping Cidade Jardim (סידאדה ג'ארדים) בעיר סאו פאולו ב־410 מיליון ריאל ברזילאי (כ־130 מיליון דולר).
כיל תגדיל ב-26 מיליון דולר את סכום ההפרשה בבוררות מול המדינה על תשלומי התמלוגים בשנים 2013-200 ממפעלי ים המלח.
7:40 - ממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 2.03%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.14% ותשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.32%.
7:35 - ברקע למסחר, המגמה המעורבת שנרשמה בשישי בניו יורק, בתום שבוע של עליות חזקות במיוחד. מדד נאסד"ק עלה בשישי ב-0.5%, דאו ג'ונס עלה ב-0.2% ומדד S&P 500 ירד ב-0.1%. מדד S&P 500 רשם את השבוע הטוב ביותר שלו מאז אוקטובר 2014 כשעלה ב-3.8%. דאו ג'ונס רשם את השבוע הטוב ביותר שלו מאז דצמבר 2011, לאחר שזינק השבוע ב-5.4%. מדד נאסד"ק רשם עלייה שבועית של 3.8%.
אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות הדואליות הבכירות לבורסת ת"א (אופקו חוזרת ללא פער מהותי):
פער חיובי: פריגו 1.5%, כיל 0.8%, אלביט מערכות 1.6%,אורמת טכנולוגיות 3%. בת"א 75 עומדת טאואר עם פלוס 2% וסודהסטרים עם 5.6%.
פער שלילי: טבע 1.9%-, מיילן 2.5%-, נייס 1.6%-, גזית גלוב 1.2%-. 7:30 - בורסת ת"א פותחת שבוע מסחר חדש, בתקווה להמשך המגמה האופטימית - לאחר שמדד ת"א 25 סגר בחמישי עלייה שבועית של 2.7% ות"א 100 עלייה של 2.4%. במהלך השבוע הקרוב צפויה הגברת הקצב של זרימת הדוחות הכספיים לבורסה, במסגרת עונת הדוחות המקומית לרבעון השלישי. בחזית החוץ, על הפרק מבחינת המשקיעים בעולם ובת"א, שלושה אירועים משמעותיים, שיהיו בעלי השלכות מהותיות על כיוונם של השווקים בחודשים הבאים (לצד הצעדים שבהם ינקוט הנשיא הנבחר דונלד טראמפ עם כניסתו לתפקיד בינואר 2017). ראשית, בסוף החודש יתכנס קרטל אופ"ק לצורך חתימת הסכם סופי על צמצום ייצור הנפט. כרגע לא ברור אם קיימת הסכמה מלאה בין המדינות החברות ולתוצאת המפגש תהיה השפעה מכריעה על שוק הנפט והסחורות.
זמן קצר לאחר מכן, ב-4 בדצמבר, יערך משאל העם באיטליה על השינויים בחוקה. ההנחה היא שדחיית הצעת הממשל לשינויים בחוקה תהיה מהלומה קשה לאיחוד האירופי, זמן קצר לאחר המכה של משאל העם הבריטי. עשרה ימים מאוחר יותר, ב-14 בדצמבר, תתקבל החלטת הריבית הבאה של הפד. בשוק מעריכים כי הפד יעלה בדצמבר את הריבית, אולם עיקר תשומת הלב תופנה במידה רבה למסיבת העיתונאים - תהיה זו ההתכנסות הראשונה שתוביל ג'נט ילן כיו"ר הפד מאז בחירת טראמפ, שהביע לאורך הקמפיין את התנגדותו הנחרצת לדרכה כיו"ר הבנק.
ראש ממשלת איטליה מתאו רנצי. יוזם הרפורמה בחוקה האיטלקית שתובא למשאל העם . צילום: איי אף פי