דלתא מנהלת משא ומתן לרכישת פעילות הג'ינס של Jones בכ-400 מיליון דולר
בקופת דלתא כ-12 מיליון דולר והחברה מנהלת מגעים עם בנקים מקומיים ואמריקאיים להעמדת מימון חיצוני פי 6.5 מסך התחייבויותיה הקיימות
דלתא, יצרנית ההלבשה התחתונה והגרביים, דיווחה הבוקר לבורסה כי מנהלת משא ומתן לעסקת רכישה שעלולה לשנות את פניה. החברה בשווי שוק של 470 אלף שקל (כ-130 מיליון דולר) ועם קופת מזומנים של 44 מיליון שקל (כ-12 מיליון דולר) חושקת בפעילות הג'ינס של Jones Group האמריקאית בתמורה ל-400-350 מיליון דולר (1.5-1.3 מיליארד שקל).
בחברה מעריכים כי המו"מ עם החברה האמריקאית והבנקים יסתיים בחודש הקרוב. במקביל, מציינת החברה כי "אין כל ודאות שהמשא ומתן בין הצדיים אכן יתגבש להסכם שייחתם. חתימת ההסכם כפופה להשלמת המו"מ ולקבלת כל האישורים הנדרשי על ידי הצדדים. כמו כן, חתימת הסכם כפופה להשלמת המו"מ על הסדרי מימון עם בנקים מקומיים ואמריקאיים".
Jones Group היא אחת היצרניות המובילות של עליוניות והנעלה. החברה המייצרת ומשווקת ברחבי העולם מוצרי אופנת ספורט, לבוש ג'ינס, חליפות, שמלות, אופנת גברים, אביזרי אופנה ותכשיטים. בין 35 מותגי הקבוצה: Dockers, Nine West, Energie Givenchy Jewelry, Gloria Vanderbilt ועוד. שווי השוק של כל הקבוצה מוערך בכ-833 מיליון דולר ומניותיה נסחרות בבורסת ניו יורק.
סך ההון העצמי של דלתא הסתכם בסוף הרבעון השני של 2011 ב-205 מיליון שקל (כ-55 מיליון דולר) וסך התחייבויותיה עמדו על 233 מיליון שקל (כ-63 מיליון דולר), כלומר היקף עסקת הרכישה שמתגבשת עולה פי 7 מהון העצמי של החברה ופי 6 מסך התחייבויותיה.
גם אם תרוקן את קופתה, תצטרך דלתא להוסיף עוד כ-1.3 מיליארד שקל (במקרה הטוב) ממקורות חיצוניים, כלומר אשראי בנקאי אשר צפוי להכפיל את התחייבויותיה של החברה פי 6.5. יתרה מזו, תזרים המזומנים השוטף החיובי של דלתא בכל שנת 2010 עמד על 14 מיליון שקל.