הנפקה קשה לגוליבר: בניסיון החמישי הצליחה לגייס רק 15.2 מיליון שקל

הנפקה קשה לחברת חיפושי הנפט גוליבר אנרג'י , החברה שזהו ניסיון ההנפקה החמישי שלה, גייסה אמש 15.2 מיליון שקל במסגרת הנפקת מניות לציבור. מדובר על היענות חלקית בהנפקה, לאחר שהחברה הציעה 5 מיליון מניות אך קיבלה בקשות לרכישה של 3.5 מיליון מניות בלבד - כוונת החברה היתה לגייס לפחות 30 מיליון שקל. נכון לשעה זו לא ידועה עדיין מה זהות הרוכשים בהנפקה.

גוליבר, הנמצאת בשליטת רמי קמין ויאיר קרני, היא למעשה חברת גינקו. החברה הינה השותף הכללי בשותפות חיפושי הנפט הבורסאית הוותיקה יחסית, זרח חיפושי נפט וגז. יו"ר הדירקטוריון של החברה הוא מאיר דגן, לשעבר ראש המוסד.

גינקו התמזגה במאי האחרון אל תוך השלד הבורסאי אוריאלי, הפכה לציבורית ושינתה את שמה לגוליבר על שם הרישיון המבטיח ביותר שלה. החברה נסחרת כעת בתל אביב לפי שווי של 106 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה הגיעו הזמנות לכ-70 אלף יחידות (מניות ואופציות) מ-136 משקיעים שונים ובכלל זה משקיעים מוסדיים. מחיר המכרז הסופי נקבע על 214 שקל ליחידה - מחיר נמוך לנוכח העובדה שהחברה הציעה בתחילה כל יחידה במרכז במחיר של 262.5 שקל. כתוצאה מכך החברה הצליחה לגייס רק 15.2 מיליון שקל - כמחצית מיעד הגיוס.

תמורת ההנפקה מיועדת להשקעה ברישיון חיפושי הנפט היבשתי "שחר", שלפי הנחיות משרד התשתיות צריך להתחיל עד סוף 2011. החברה מציינת כי מימוש עתידי של האופציות בהנפקה, עשוי להגדיל את הגיוס עד ל-70 מיליון שקל. רמי קרמין, מנכ"ל גוליבר הסביר כי "ההנפקה התבססה על גיוס מיידי מינימאלי וגיוס עתידי גדול יותר ממימוש האופציות שצפוי עם ההתקדמות בתוכניות החיפושים והפיתוח של החברה".

ההנפקה שלא הובטחה בחיתום, נערכה על ידי קונצורסיום חתמים בהובלת רקורד חיתום של מאיר דלאל ודרור עצמון. עוד השתתפו בהנפקה מגדל חיתום, מנורה מבטחים חיתום,  אגוד חיתום,  ג.ז.א שוקי הון וי.א.צ. השקעות.