סוגרת חובות: אפריקה ישראל תמכור את אחזקותיה בכביש 6 תמורת כ-500 מיליון שקל

חברת אפריקה ישראל (5.3% , 2027.0), שבשליטת לב לבייב, מדווחת היום כי בכוונתה למכור את מלוא אחזקותיה (37.5%) בחברת דרך ארץ הייוויז, זכיינית כביש חוצה ישראל (כביש 6). אפריקה תמכור את אחזקותיה לקרן תשתיות ישראל, עמה התקשרה במזכר הבנות, בתמורה לכ-475 מיליון שקל . כמו כן, לסכום זה יתווסף סך של כ-25.6 מיליון שקל בגין הלוואות שונות שהועמדו על ידי החברה לטובת הזכיינית. הרווח לפני מס מהמכירה צפוי להסתכם בכ-200 מיליון שקל.

העסקה אינה כוללת את מכירת זכויות החברה בדרך ארץ הייוויז מנג'מנט קורפורשיין (24.5%), מפעילת הכביש ואינה כוללת את זכויות חברת הבת דניה סיבוס בשיעור של 33%, בדרך ארץ קונסטרקשן ג'וינט ונטשר (CJV), המשמשת כקבלן העבודות הראשי של כביש 6, והמבצעת כיום את עבודות ההרחבה. בחברה מציינים כי השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים ובהם קבלת אישורים מהמדינה, מבנקאים, מהמפקח על הביטוח ומהממונה על ההגבלים העסקיים.

"יאפשר לפרוע את החוב האג"חי הקצר מוקדם מהצפוי"

איזי כהן, מנכ"ל חברת אפריקה ישראל אמר כי "הסכם מכירת כביש 6 מהווה דוגמא לעסקה נוספת שביצעה קבוצת אפריקה ישראל בהשבחת נכס שבבעלותה ומימושו. זאת, תוך יצירת תזרים מזומנים גבוה ורישום של רווח נאה. התזרים הגדול שיתקבל מהמהלך יאפשר לאפריקה ישראל לפרוע את החוב האג"חי הקצר מוקדם מהצפוי ויסייע לחברה בהמשך צמיחתה".

החברה צפויה לפרוע כמחצית החוב למחזיקי סדרת אג"ח כ"ה הקצרה ומיועדת לפירעון סופי במאי 2012. סך ההתחייבות כלפי מחזיקי חוב זה עומדת על קרוב ל-1 מיליארד שקל, כלומר כל תמורת המכירה של האחזקות בכביש 6 מיועדת לתשלום חוב זה. נכון לפתיחת המסחר, הסדרה נסחרה בתשואה שנתית של 7%. בתגובה להודעה, קפצה מחירה של האhגרת ב-3%.

במקביל: שיכון ובינוי מגדילה אחזקות בכביש 6

במקביל, שיכון ובינוי, שבשליטת שרי אריסון - המחזיקה ב-37.5% מזכיינית הכביש לצד קבוצת אפריקה ישראל - מגדילה אחזקות בחברת דרך ארץ הייווייז, זכיינית כביש 6 ל-50%.

הקבוצה ניצלה את זכות הסירוב שלה על מניות שותפתה הקנדית בכביש, חברת Canadian Highways, ותרכוש 25% ממניות דרך ארץ תמורת כ-300 מיליון שקל, כאשר תמכור כ-12.5% ממניות דרך ארץ לקרן תשתיות ישראל, תמורת כ-150 מיליון שקל. כך, לאחר השלמת העסקה תחזיק שיכון ובינוי חלקים שווים עם קרן תשתיות ישראל מהפרויקט. בשלב ראשון, תממן החברה את העסקה ממקורותיה העצמיים.

האוצר: פרויקט בניית הרכבת הקלה בתל אביב יולאם >>>

כסאות מתחלפים באפריקה ישראל: איזי כהן יעמוד גם בראש אפריקה מגורים >>>

אפריקה ישראל שוקעת - הרכבת הקלה של תל אביב נעצרת >>>