פרוקוגניה יוצאת לגיוס 7.6 מיליון שקל בהנפקת מניות בדיסקאונט של 25%
המחיר המינימלי שנקבע למכרז עומד על 8.5 אגורות למניה; לאחר תגובת המשקיעים המניה נחתכת כעת ב-21%
חברת פרוקוגניה, שבשליטת צחי סולטן וניר פלג (28%), המפתחת מוצרים טכנולוגיים עבור תעשיית התרופות הביולוגיות, יוצאת להנפקת מניות משנית לציבור בבורסה ומתכוונת לגייס כ-7.6 מיליון שקל. במסגרת הצעת מדף לציבור, נקבה החברה במחיר מינימלי של 8.5 אגורות למניה אחת - נמוך בכ-25% ממחיר המניה לפני תחילת המסחר היום בבוקר. בתגובה, נחתך ערכה של המניה ב-21% במהלך המסחר.
המניות המוצעות בשיטת המכרז מהוות כ-47% מסך הון מניות המונפק, כך שלאחר דילול יסתכמו בכ-30% מההון הכולל. בחברה מציינים כי תמורת ההנפקה מיועדת לפיתוח יישומים חדשים של טכנולוגיות הדיאגנוסטיקה ושל תרופות ביולוגיות ולהרחבת פעילות הניסויים הקליניים.
כלל חיתום תספק שירותי ניהול והפצה בגיוס זה בתמורה לעמלה בשיעור של 3%-4% מהתמורה שתתקבל מהציבור ללא חלקם של בעלי השליטה בהנפקה. החברה האם של כלל חיתום, כלל פיננסים מקבוצת אי.די.בי, מחזיקה בכ-6% מסך הון מניות פרוקוגניה לאחר שרכשה אותם מסולטן ביולי האחרון.