סקיילין של מישורים גייסה 27 מיליון דולר קנדי באמצעות הנפקה פרטית
מניית מישורים רושמת כעת עליות שערים של למעלה מ-10% בת"א ומשלימה עלייה של 55% בחודש האחרון
חברת הנדל"ן סקיילין, חברה בת של מישורים (70%) והכשרת הישוב (30%), מדווחת הבוקר על גיוס הון של 27 מיליון דולר קנדי שביצעה באמצעות הנפקה מניות פרטית. הגיוס כולל סך של 20 מיליון דולר קנדי מגופים מוסדיים מובילים בקנדה, וכ-6.7 מיליון דולר מבעלי המניות הקיימים בסקייליין (מישורים, הכשרת הישוב וגיל בלוטרייך). מהחברה נמסר כי תמורת הגיוס מיועדת להמשך פיתוח והרחבת פעילות החברה בקנדה.
מישורים, הנשלטת על ידי בלוטרייך, עוסקת ביזום נדל"ן, מלונאות ותיירות בקנדה ובישראל. לקבוצה נכסים בשטח כולל של כ-85 אלף מ"ר, ובנק קרקעות לפיתוח בהיקף של כ-3,000 יחידות דיור. בין הפרויקטים המרכזיים של החברה בקנדה - פורט מקניקול, פארק של כ-3,440 דונם הכולל נמל ורצועת חוף של כ-10.5 ק"מ, והורס שו ריזורט, אתר נופש פעיל של כ-7,500 דונם הכולל פעילות סקי וגולף.
הפעילות בישראל מהווה כ-15% מהיקף פעילות החברה, כאשר מישורים מרכזת 13 נכסים מניבים הממוקמים במרכז הארץ ומושכרים בתפוסה של 98%. מניית מישורים, המונפקת בבורסה בת"א לפי שווי שוק של 256 מיליון שקל, רושמת כעת עליות שערים של למעלה מ-10% במסחר ומשלימה עלייה של 55% בחודש האחרון.
לאחר הגיוס, ההון העצמי של סקייליין עלה לכ-107 מיליון דולר וההון העצמי של מישורים עלה מ-309 מיליון שקלים לכ-388 מיליון שקלים. בעקבות המהלך מתכוונת סקייליין לפעול להנפקה בבורסה בטורונטו או בארה"ב תוך 18 חודשים.
בלוטרייך התייחס לגיוס הון האחרון: "אנו גאים על השלמת הגיוס בקנדה בתקופה מאתגרת זו. אנו נהנים בגיוס מהבעת אמון מצד משקיעים מוסדיים מהגדולים בקנדה. אני מאמין שמשקיעים אלו, הנחשבים למובילי שוק, יתרמו לקידום הצעדים המתוכננים של סקייליין בשוקי ההון בצפון אמריקה. ההון החדש יסייע לנו לנצל את המצב הקיים להתרחבות וביסוס סקייליין כחברה מובילה בתחומה בקנדה".
עוד הוסיף בלוטרייך כי "בחודשים הקרובים סקייליין משיקה שני פרויקטים חדשים למגורים בדירהרסט ובהורס-שו, ואנו מעריכים שהצלחתם תאיץ ותסייע להנפקה המתוכננת. לאור המהלכים שביצענו בשנה וחצי האחרונה, וכמובן לאור הגיוס, אנו מאמינים כי במישורים ובסקייליין הונחה התשתית לקפיצת המדרגה הבאה לקראת הצפת ערך משמעותית לבעלי המניות של החברה".
בין הגופים המוסדיים שהשתתפו בגיוס נמנים 5 קרנות השקעה מקבוצת Scotiabank - קבוצת הבנקאות השלישית בגודלה בקנדה, וכן קבוצת Dundee Corporation. במסגרת הגיוס הצטרפו לסקייליין 3 דירקטורים: נד גודמן - נשיא ומנכ"ל תאגיד ההשקעות הקנדי Dundee Corporation, מייק האריס - מושל אונטריו בין השנים 1995-2002, ואוסקר בלנש, מנהל ההשקעות הראשי של Dynamic Funds מקבוצת Scotiabank.
מישורים סיימה את הרבעון השני של 2011 עם הכנסות של 98 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל, אולם בשורת הרווח הנקי עברה החברה לרווח של 5.2 מיליון שקל (מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד רבעוני של 9.8 מיליון שקל.